Le membre de MGI Worldwide FWSR (Royaume-Uni) déploie la plateforme Circit pour offrir une nouvelle expérience de collaboration client et gagner du temps sur les confirmations bancaires
FWSR s'est donné pour objectif d'offrir une expérience client à la hauteur de ses ambitions. Circit les a aidés à y parvenir.
En remplaçant les suivis Excel, les chaînes d'e-mails et les signatures sur papier par une plateforme intuitive unique, FWSR a déployé les modules Confirmations, PBC et Signing Documents de Circit dans l'ensemble du cabinet — standardisant chaque audit, améliorant la visibilité et rendant la collaboration avec les clients étrangers fluide, de la demande à la signature.
Highlights
FWSR avant Circit
« Les listes de demandes étaient envoyées aux clients plus importants via Excel et souvent à plusieurs parties, côté auditeur et côté client. »
Avec les clients plus petits, il n'y avait pas de processus standardisé. Les questions soulevées donnaient lieu à des échanges d'e-mails jusqu'à leur résolution. Une visibilité limitée et le chevauchement des communications entraînaient souvent un processus inefficace, ainsi qu'une expérience client non conforme aux ambitions de FWSR. Pour la procédure de confirmations, des lettres, des fax et d'autres méthodes étaient utilisés, avec un fichier Excel pour suivre l'avancement et le statut.
« Le suivi avec les fournisseurs était chronophage en cas de problèmes et la visibilité était faible, sans aucune piste d'audit créée. La signature des documents était un processus papier dans toute l'entreprise, s'appuyant sur des individus pour vérifier la réception des documents et estimer les délais d'exécution. Les erreurs s'accumulaient, retardant les travaux supplémentaires. »
Avec Circit
« Après avoir testé trois de nos modules, Confirmations, PBC et Signing Documents, l'expérience
d'utiliser une plateforme intuitive unique pour ces trois processus a amélioré la visibilité et l'efficacité globales. »
PBC conserve tous les fichiers et communications dans un seul endroit sécurisé, permettant à l'équipe FWSR de maintenir la visibilité et de résoudre efficacement les questions des clients. Grâce à un flux de travail intuitif, les clients de FWSR peuvent facilement fournir des informations ou poser des questions. Le déploiement auprès des clients plus petits signifie qu'ils bénéficient d'un processus standardisé unique, avec le même niveau d'expérience client, quelle que soit leur taille.
« La centralisation de la procédure de confirmations sur une plateforme unique et rentable a permis à FWSR de standardiser tout en minimisant l'implication de l'auditeur, l'utilisation de papier et les problèmes liés aux délais d'exécution et à la visibilité.
La signature numérique de documents avec le module Signing Documents a permis une expérience fluide pour les clients étrangers. »
Ce fut un plaisir de travailler avec l'équipe de Circit dès le départ, et ils sont très réactifs à nos questions et commentaires. Nous avons trouvé la plateforme conviviale et facile à déployer, et nous avons reçu des retours positifs de nos utilisateurs. C'est un atout précieux pour notre cabinet.
Vous voulez en savoir plus ?
Découvrez ce que Circit peut faire pour votre entreprise
