Une meilleure façon de travailler et d'offrir des services : CSH améliore l'efficacité de l'audit et l'expérience client avec Circit

Avant Circit : Un processus manuel et frustrant

Avant la mise en œuvre de Circit, CSH s'appuyait fortement sur des listes de demandes PBC statiques basées sur Excel et un suivi manuel. Les demandes étaient partagées par e-mail, les clients téléchargeant les documents sur une plateforme sécurisée de partage de fichiers.
Le personnel devait ensuite vérifier manuellement chaque fichier, ayant souvent du mal à déterminer si les demandes avaient été satisfaites, ce qui entraînait des relances répétées et de la confusion.
Le cabinet recherchait une solution plus efficace, transparente et conviviale pour le client.

Le choix de Circit : Une solution conviviale et sécurisée

À la recherche d'une nouvelle plateforme de gestion des demandes PBC, CSH a évalué plusieurs options. L'équipe a priorisé :

• Facilité d'utilisation pour les clients et le personnel
• Une interface utilisateur claire et intuitive
• Un ensemble de fonctionnalités complet
• Sécurité des données et conformité
• Une relation fournisseur réactive et collaborative

Après avoir entamé des discussions avec Circit en août 2024 et testé la plateforme avec de vrais clients, le verdict était clair. « Après seulement quelques mois d'essai, nous savions que Circit était la meilleure solution. Ils ont obtenu les meilleurs résultats pour tous nos critères clés. Le produit et les personnes se sont démarqués. » — David Rich.

Déploiement : Adoption rapide à l'échelle du cabinet

Le passage du pilote à l'adoption complète a été un processus fluide. CSH a organisé plusieurs formations en décembre 2024 et a déployé Circit sur des centaines de missions en un mois seulement.

‍Circit est devenue l'une de nos plateformes technologiques les plus adoptées – les niveaux d'adoption ont dépassé nos attentes dès le départ. — David Rich.

Les ambassadeurs internes de Circit dirigent désormais des sessions de formation pour leurs équipes respectives, favorisant ainsi davantage le succès.

Résultats : Meilleure expérience client et délais d'exécution plus rapides

L'expérience de CSH avec Circit a été extrêmement positive. La plateforme a rationalisé le processus de demande, éliminé les allers-retours manuels et offert aux clients une expérience plus transparente et organisée.

‍Un client m'a dit que Circit est la meilleure plateforme PBC qu'il ait utilisée.— David Rich.

Bien que la qualité de l'audit soit restée constante, CSH a constaté des gains en termes de rapidité, de responsabilisation et de satisfaction client, le tout menant à des économies pour le cabinet.

Principales fonctionnalités appréciées par l'équipe CSH :

• Messagerie intégrée à l'application pour les demandes spécifiques, réduisant l'encombrement des e-mails
• UI épurée et moderne, intuitive pour les utilisateurs
• Portefeuilles de missions pour un suivi par secteur ou par bureau

Partenariat avec Circit : Amélioration constante, soutien concret

Dès le premier jour, l'équipe CSH a été impressionnée par la réactivité et la collaboration de l'équipe de Circit. Les mises à jour fréquentes des produits et les améliorations des fonctionnalités ont continué à améliorer l'expérience.

‍Prochaines étapes

Ayant transformé sa gestion des PBC, CSH cherche maintenant à étendre son utilisation de Circit pour prendre en charge les confirmations d'audit, apportant ainsi davantage d'automatisation et de transparence aux processus d'audit.