Una mejor manera de trabajar y prestar servicio: CSH mejora la eficiencia de la auditoría y la experiencia del cliente con Circit

Antes de Circit: Un proceso manual y frustrante

Antes de implementar Circit, CSH dependía en gran medida de listas de solicitudes PBC estáticas basadas en Excel y de un seguimiento manual. Las solicitudes se compartían por correo electrónico, y los clientes subían la documentación a una plataforma segura para compartir archivos.
El personal tenía que cotejar cada archivo manualmente, a menudo con dificultades para identificar si las solicitudes se habían cumplido, lo que provocaba seguimientos repetidos y confusión.
La firma buscaba una solución más eficiente, transparente y fácil de usar para el cliente.

La elección de Circit: Una solución segura y fácil de usar

En busca de una nueva plataforma de gestión de PBC, CSH evaluó varias opciones. El equipo priorizó:

• Facilidad de uso para clientes y personal
• Una interfaz de usuario limpia e intuitiva
• Conjunto de funciones completo
• Seguridad y cumplimiento de datos
• Relación con el proveedor receptiva y colaborativa

Después de iniciar conversaciones con Circit en agosto de 2024 y probar la plataforma con clientes reales, el veredicto fue claro. «Después de solo un par de meses de prueba, supimos que Circit era la mejor opción. Obtuvieron la puntuación más alta en todos nuestros criterios clave. El producto y las personas destacaron.» — David Rich.

Implementación: Adopción Rápida en toda la Firma

Desde la prueba hasta la adopción completa, el proceso fue fluido. CSH realizó varias capacitaciones en diciembre de 2024 e implementó Circit en cientos de proyectos en tan solo un mes.

‍Circit ha sido una de nuestras plataformas tecnológicas con mayor adopción; los niveles de adopción superaron nuestras expectativas desde el principio. — David Rich.

Los promotores internos de Circit ahora dirigen sesiones de capacitación para sus respectivos equipos, impulsando aún más el éxito.

Resultados: Mejor Experiencia del Cliente y Tiempos de Respuesta Más Rápidos

La experiencia de CSH con Circit ha sido abrumadoramente positiva. La plataforma ha agilizado el proceso de solicitud, eliminado el intercambio manual de información y brindado a los clientes una experiencia más transparente y organizada.

‍Un cliente me dijo que Circit es la mejor plataforma PBC que han utilizado.— David Rich.

Aunque la calidad de la auditoría se mantuvo constante, CSH observó mejoras en velocidad, rendición de cuentas y satisfacción del cliente, todo lo cual generó ahorros de costos para la firma.

Características clave apreciadas por el equipo de CSH:

• Mensajería integrada para solicitudes específicas, reduciendo la saturación de correos electrónicos
• UI limpia y moderna, intuitiva para los usuarios
• Carteras de proyectos para seguimiento por sector u oficina

Colaboración con Circit: Mejora Constante, Soporte Genuino

Desde el primer día, el equipo de CSH quedó impresionado por la capacidad de respuesta y la colaboración del equipo de Circit. Las frecuentes actualizaciones de productos y mejoras de funciones han seguido mejorando la experiencia.

‍¿Qué sigue?

Tras haber transformado su gestión de PBC, CSH ahora busca ampliar el uso de Circit para respaldar las confirmaciones de auditoría, aportando mayor automatización y transparencia a los flujos de trabajo de auditoría.