Een betere manier van werken en dienstverlening: CSH verbetert de auditefficiëntie en klantervaring met Circit
Clark Schaefer Hackett (CSH) is een top 100 accountants- en advieskantoor dat zich richt op het leveren van resultaten via accountancy-, belasting- en adviesdiensten. Met een sterke focus op innovatie en klantenservice ondersteunt CSH een breed scala aan klanten in diverse sectoren en markten.
Highlights
Voordat Circit werd geïmplementeerd, vertrouwde CSH sterk op statische, Excel-gebaseerde PBC-aanvraaglijsten en handmatige tracking. Verzoeken werden via e-mail gedeeld, waarbij klanten documentatie uploadden naar een beveiligd platform voor het delen van bestanden.
Medewerkers moesten vervolgens elk bestand handmatig controleren, waarbij ze vaak moeite hadden om vast te stellen of verzoeken waren voldaan, wat leidde tot herhaalde follow-ups en verwarring.
Het kantoor zocht een efficiëntere, transparantere en klantvriendelijkere oplossing.
De keuze voor Circit: Een gebruiksvriendelijke en veilige oplossing
Op zoek naar een nieuw PBC-beheerplatform evalueerde CSH verschillende opties. Het team gaf prioriteit aan:
Gebruiksgemak voor klanten en medewerkers
- Een overzichtelijke, intuïtieve gebruikersinterface
- Uitgebreide functionaliteit
- Gegevensbeveiliging en compliance
- Responsieve en collaboratieve leveranciersrelatie
- Na het starten van gesprekken met Circit in augustus 2024 en het testen van het platform met echte klanten, was het oordeel duidelijk.
“Na slechts een paar maanden proefperiode wisten we dat Circit de beste keuze was. Ze scoorden het hoogst op al onze belangrijkste criteria. Het product en de mensen sprongen eruit.” — David Rich.
Implementatie: Snelle adoptie binnen het hele kantoor
Van proef tot volledige adoptie was een soepel proces. CSH organiseerde in december 2024 verschillende trainingen en rolde Circit binnen slechts een maand uit over honderden opdrachten.
Circit is een van onze best geadopteerde technologieplatforms geweest – de mate van ingebruikname overtrof vanaf het begin onze verwachtingen. — David Rich.
Interne Circit-ambassadeurs leiden nu trainingen voor hun respectievelijke teams, wat het succes verder stimuleert.
Resultaten: Betere klantervaring en snellere doorlooptijden
De ervaring van CSH met Circit is overweldigend positief geweest. Het platform heeft het aanvraagproces gestroomlijnd, handmatige communicatie heen en weer geëlimineerd en klanten een transparantere en georganiseerdere ervaring geboden.
Een klant vertelde me dat Circit het beste PBC-platform is dat ze ooit hebben gebruikt.— David Rich.
Hoewel de auditkwaliteit consistent bleef, zag CSH verbeteringen in snelheid, verantwoordelijkheid en klanttevredenheid – wat allemaal leidde tot kostenbesparingen voor het kantoor.
Belangrijkste functies gewaardeerd door het CSH-team:
- In-app berichten voor specifieke aanvragen, waardoor de e-mailoverlast wordt verminderd
- Overzichtelijke, moderne UI die intuïtief is voor gebruikers
- Opdrachtenportfolio's voor tracking per branche of kantoor
Samenwerken met Circit: Constante verbetering, Echte ondersteuning
Vanaf dag één was het CSH-team onder de indruk van de responsiviteit en samenwerking van het team van Circit. Frequente productupdates en functieverbeteringen hebben de ervaring voortdurend verbeterd.
Wat volgt?
Na de transformatie van het PBC-beheer wil CSH nu het gebruik van Circit uitbreiden ter ondersteuning van auditbevestigingen, wat zorgt voor verdere automatisering en transparantie in auditprocessen.
Het was niet altijd duidelijk, op basis van de bestandsnaam of inhoud, hoe de aangeleverde items verband hielden met de items die wij hadden opgevraagd. Deze ontkoppeling leidde vaak tot een inefficiënte cyclus waarbij klanten dachten dat ze aan een verzoek hadden voldaan, maar wij het bestand niet konden vinden omdat het niet was wat we nodig hadden of per ongeluk niet was aangeleverd. [SEG 6] David Rich, Senior Manager, Assurance Services, CSH
Wil je meer weten?
Bekijk wat Circuit voor uw bedrijf kan betekenen
