Transformando las confirmaciones de terceros en Aareal Bank con Circit

Antes de Circit: Un proceso manual y lento

“Antes de empezar a usar Circit, solo recibíamos solicitudes por correo postal o electrónico.”  

Antes de implementar Circit, las confirmaciones de terceros de Aareal Bank se enviaban manualmente, por correo postal. Una RPA interna
se utilizaba para gestionar confirmaciones sencillas, pero el proceso general seguía siendo lento e ineficiente.  

Los clientes se quejaban con frecuencia de los retrasos, y el banco reconoció una creciente necesidad de modernizar la forma en que se emitían y recibían las confirmaciones.  

La elección de Circit: Un avance digital

“Circit nos convenció, porque tanto el auditor como el cliente no tienen que ser usuarios de Circit para recibir las confirmaciones digitalmente.”

Con el objetivo de digitalizar el proceso de confirmación de terceros, Aareal Bank evaluó Circit y rápidamente vio su potencial. La plataforma destacó por su flexibilidad: las confirmaciones podían recibirse digitalmente, incluso si el destinatario no utilizaba ya Circit.  

El proceso de toma de decisiones implicó la colaboración de múltiples departamentos, incluyendo Gestión Central de Externalización, Legal, TI y el equipo operativo responsable de las confirmaciones. El objetivo era implementar Circit en un plazo de seis meses, lo cual se logró con éxito.  

Implementación: Configuración rápida, soporte personalizado

“La configuración de Circit fue muy rápida y fluida. Estuvimos operativos en pocas semanas.”

La adopción de una solución SaaS en un entorno bancario requiere una coordinación significativa.  

Gracias a la capacidad de respuesta del equipo de Circit y a una persona de contacto dedicada, la configuración fue eficiente y sencilla.

El personal recibió una formación exhaustiva, adaptada a los flujos de trabajo específicos de Aareal Bank. Como resultado, las confirmaciones de terceros se envían ahora digitalmente en la mayoría de los casos, ahorrando tiempo y mejorando la satisfacción tanto de los clientes como de los auditores.  

Uso de Circit: Más visibilidad, menos esfuerzo

“No fue un problema integrar nuestras cartas internas a clientes como plantillas y simplificarlas con la ayuda de módulos de texto.”

La experiencia de usar Circit ha sido abrumadoramente positiva. Aareal Bank ahora se beneficia de procesos de envío optimizados, la creación simplificada de cartas mediante plantillas de texto y una supervisión centralizada de todas las solicitudes activas.

Circit ha permitido a los equipos de Aareal Bank trabajar de manera más eficiente y rastrear quién está gestionando cada caso en tiempo real.  

En el futuro, el banco planea usar Circit como el punto de entrada central para todas las solicitudes de confirmación de auditoría.  

Colaboración en curso: Desarrollando juntos

Circit ha respondido a nuestros requisitos especiales y ha adaptado sus desarrollos para ayudarnos a trabajar de manera aún más eficiente.

Aareal Bank valora no solo la plataforma, sino también la relación de cooperación. Circit ha incorporado los comentarios del banco para mejorar la plataforma y adaptarla mejor a sus necesidades.  

De cara al futuro, Aareal Bank ve oportunidades para profundizar el uso de Circit, particularmente como un canal de entrada centralizado que consolide toda la actividad de confirmación de terceros.